ПН-ПТ: 08:00 - 17:00
07 Авг 2020

Денис Пирогов дал интервью Milknews: В Татарстане высокий спрос на сырое молоко и большие планы на будущее

В ближайшие два года в Татарстане планируют построить 31 новый молочный комплекс на 30 тысяч голов, при этом республика уже сейчас полностью обеспечивает себя молоком. Milknews поговорил с главой регионального Молочного Союза Денисом Пироговым и узнал, не будет ли переизбытка сырья и кто займется его переработкой.  

Вместе со строительством новых молочных комплексов, очень многие предприятия занялись сейчас расширением и модернизацией своих перерабатывающих производств. Также есть и новые инвесторы, которые планируют зайти на этот рынок. Поэтому проблем с переизбытком молока быть не должно. Пройдет ещё год-два – и спрос и предложение окончательно сравняются. Крупные компании сейчас наращивают мощности. Например, “КОМОС ГРУПП” нам уже сказали, что планируют модернизировать свой молочный завод до 1 тысячи тонн в сутки, еще ряд заводов активно расширяются: Зеленодольский молочный комбинат, мамадышская “Азбука сыра” строит еще одино сырный завод. 

  То есть решение строить такое количество новых комплексов объясняется реальным спросом рынка. Кроме того, сейчас существует господдержка по капексам на строительство и реконструкцию. Эти механизмы активно используют предприятия. И расширяются в основном те, кто уже имеет достаточно серьезные мощности по производству сырого молока, они же и строят дополнительные комплексы. 

  Единственный минус, конечно, цена летом у нас достаточно сильно снижается по сравнению со средней по России. И это сильно сказывается на дальнейшем развитии. Если бы не это, все могло бы быть в разы быстрее и лучше. 

  Что касается сезонности, у нас в республике она подошла практически к единице – коэффициент 1,1. Большие сельхозпредприятия, которые построили комплексы с современным оборудованием, у них объем производства стабилен в течение года. 

  Татарстан на 100% обеспечивает себя молоком, также свою продукцию отправляет по Приволжскому и Центральному федеральным округам.

  На сегодняшний день практически 90% сырого молока перерабатывается внутри республики, на собственных мощностях. И вместе с наращиванием переработки, я думаю, у нас еще есть потенциал в развитии сырьевой базы. Плюс ко всему, сейчас идет мощный тренд развития на экспорт, многие предприятия поэтому сейчас тоже начали на это ориентироваться. Это и сухое молоко, и сыворотка, и масло. То есть то, что может быть востребовано на рынке, прежде всего, Китая. Ориентир сейчас идет в перспективе на экспорт за пределы Таможенного Союза. Это Китай, Ближний Восток и т.д. Спрос тоже на это есть. Только пока с этим очень много сложностей: бумажная волокита, оформление документов, проработка логистических маршрутов. Но компании сейчас активно этим занимаются.

Источник: Милкньюс

29 Июл 2020

Глава Союза производителей молока Татарстана ознакомился с деятельностью АО ГПП «ЭЛИТА»

28 июля 2020 года генеральный директор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов посетил Акционерное общество Головное племенное предприятие «ЭЛИТА» в Высокогорском районе. С деятельностью предприятия ознакомил генеральный директор АО ГПП «ЭЛИТА» Фаннур Зарипов и специалисты предприятия.

В первую очередь руководитель Татмолсоюза ознакомился с лабораторией селекционного контроля качества молока, которая распологает системой CombiFoss™ 7, в которой объединены MilkoScan™ 7 RM и Fossomatic™ 7 позволяющей одновременно исследовать жир, белок, казеин, лактозу, сухой остаток, мочевину, понижение точки замерзания, pH, скрининг кетоза ( по БТБ и ацетону) и количество соматических клеток, с производительностью 400проб/час. Анализатор оценки качества сырого молока Bentley 150 предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы и сухого вещества, производительность которого составляет 150 проб/час. Денис Пирогов убедился, что анализы готовятся быстро и реально использовать результаты анализа молока для составления рационов коров в хозяйствах.

 

С 2006 года племенное предприятие замораживает семя быков по европейской технологии. Специалисты лаборатории по фасовке и заморозке семени рассказали, что благодаря этой технологии в 1,5-2 раза снижается расход семени на одно плодотворное осеменение и соответственно увеличивается экономическая эффективность, становится возможным обмениваться спермопродукцией лучших быков-производителей из-за рубежа, что ведет к улучшению качества семени.

 

Также племенное предприятие «ЭЛИТА» проводит контроль качества кормов. «Исследования позволяют производить детальную оценку сырья, с учетом его влияния на качество кормов и продуктивности животного» – отметили специалисты лаборатории.

 

В процессе встречи Денис Пирогов рассказал о текущем состоянии и перспективах развития молочного скотоводства в республике Татарстан и в Российской Федерации в целом, руководители обсудили дальнейшие возможности развития молочной отрасли и племенного животноводства и вопросы возможного сотрудничества.

Немного истории:

АО ГПП «ЭЛИТА» – одно из крупнейших предприятий России по производству и реализации семени быков-производителей – ведет свою историю с 1977 года.  Основная задача предприятия – улучшение продуктивных качеств крупного рогатого скота путем внедрения методов искусственного осеменения с использованием семени наиболее высокоценных быков.

21 Июл 2020

Татмолсоюз принял участие в онлайн-конференции “Новые ниши и возможности на молочном рынке: шансы, которые дает кризис”

Новые возможности в молочной индустрии обсудили участники рынка 21 июля в 10:00 часов на онлайн-конференции Milknews совместно с экспертами Сбербанка.

Были представлены актуальные данные по рынку в разрезе категорий, даны советы, как выжить предприятию в кризисные времена, какие ниши выбрать для развития и какие возможности открывает перед инвесторами новая реальность пандемии.

В дискуссии об изменении инвестиционного климата приняли участие министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин и исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Татьяна Крейтор, а также генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев и генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.

 

16 Июл 2020

Союз производителей молока Татарстана принял участие в онлайн-встрече молочных животноводов России, Германии, Канады, Швеции и Нидерландов

15 июля 2020г. Агроэксперия совместно с Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») провели открытое обсуждение на тему: Как оценивают фермеры из разных стран свои перспективы для развития,  и что определяет их успешную деятельность сегодня?

На мероприятии приняли участие генеральный директор Татмолсоюза Денис Пирогов и руководители и специалисты сельхозпредприятий – участников Союза производителей молока Татарстана.

В ходе онлайн-встречи модераторы Свен Групе  и Мартин Бушсивеке провели живую дискуссию с фермерами из разных стран на актуальные вопросы: что определяет успешность молочного предприятия сегодня? каковы перспективы развития на ближайшие годы? Также были затронуты темы про мотивацию, управление персоналом, экономическая эффективность молочного производства.

 

 

07 Июл 2020

Генеральный директор Татмолсоюза Денис Пирогов дал интервью агентству Интерфакс о ситуации на молочном рынке

Карантинные ограничения, серьезно повлиявшие на целый ряд секторов экономики, затронули российскую молочную отрасль лишь отчасти. Производители почувствовали некоторое изменение потребительских предпочтений и колебания спроса, но каких-то революционных изменений COVID-19 не принес, свидетельствуют данные опроса представителей молочной отрасли, проведенного “Интерфаксом”.
ПРИХОТИ РЫНКА“Продажи не сократились, но и не скажу, что существенно выросли”, – заявила директор по производству ООО “Талицкий молочный завод” (Свердловская область) Светлана Абрамова.Предприятие отмечает небольшой рост спроса, однако Абрамова связывает это не с последствиями пандемии, а с увеличением количества магазинов, с которыми сотрудничает завод.“Какого-то дополнительного взрывного спроса, выше, чем сезонная статическая погрешность, не произошло. Возможно, потому что мы работаем со скоропортящимися продуктами”, – добавляет маркетинговый директор холдинга “Белуга Групп Восток” (объединяет два предприятия – АО “Дакгомз”, Хабаровский край, и АО “Молочный завод “Уссурийский”, Приморский край) Татьяна Козак.

На фоне карантинных ограничений упал объем заказов со стороны социальной сферы и сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе), но при этом вырос спрос со стороны розничных потребителей, отмечают в компании “Золотые луга” (Тюмень, крупный производитель молочной продукции). В результате спрос на продукцию компании из-за коронавируса не снизился.

Молочный холдинг “Молвест” (Воронеж) также отмечает снижение продаж в секторе HoReCa. “Далеко не все заведения перешли в режим доставки продуктов и готовых блюд на дом. С теми, кто так работает – продолжаем активно сотрудничать”, – сообщили в пресс-службе “Молвеста”.

Поставки для детских садов прекратились полностью.Похожую тенденцию отмечают в АО “Совхоз Южно-Сахалинский” (крупный производитель молокопродуктов в Сахалинский области, имеет свою сеть фирменных магазинов). “Сократилась реализация нашей молочной и овощной продукции по госконтрактам. Детские сады в период самоизоляции закрылись и реализация у нас по этому направлению прекратилась. В тоже время в торговой сети спрос поднялся, поскольку люди стали сидеть дома и больше потреблять”, – прокомментировала ситуацию руководитель отдела реализации предприятия Анастасия Базылева.

По ее данным, выручка совхоза от реализации молочной продукции в апреле упала примерно на 8-9%. При этом у совхоза расширилась география поставок продукции. “Курильские предприниматели стали покупать нашу продукцию и доставлять на Курилы. Так что наша продукция теперь реализуется на Курилах. Ну и в Южно-Сахалинске, в других районах Сахалина появились торговые точки, которые раньше с нами не работали, заключили с нами договоры”, – констатировала Базылева.

Холдинг “Агросила” (Татарстан) отмечает, что рост спроса на его продукцию был в марте и апреле. “Сейчас спрос умеренный, отвечающий сезону и его традиционной специфике”, – отметила заместитель генерального директора холдинга по вопросам ООО “Агросила-Молоко” Светлана Байрашева.

Председатель совета Молочного союза Башкирии, генеральный директор ООО “Уфамолгорзавод” Ильдар Файзуллин констатирует, что уровень продаж в целом соответствует сезонности. “Однако есть тенденция снижения общего спроса. Мы это связываем со снижение уровня дохода населения”, – сказал он.Агрохолдинг “Русмолко” (производственные мощности сосредоточены в Пензенской области), наоборот, отмечает стабильно высокий спрос на сырое молоко даже в летние месяцы, когда традиционно наблюдается спад. “Наше молоко остается востребованным как среди производителей сыров, так и среди производителей цельномолочной продукции, рост спроса на которую был зафиксирован в период пандемии”, – заявил заместитель генерального директора “Русмолко” Станислав Фролов.

Производственные планы “Русмолко” с начала пандемии не претерпели значительных изменений.

Рост спроса на продукцию ощутило также ОАО “Молзавод “Гиагинский” (крупнейший производитель молочной продукции в Адыгее). Повышение спроса спровоцировало наращивание объёмов производства и увеличение мощности предприятия. “Мы оперативно провели модернизацию производственных линий для увеличения количества выпускаемой продукции”, – рассказывает гендиректор завода Шамиль Гусейнов.

Был скорректирован рабочий график персонала и режим деятельности предприятия. Завод начал закупать дополнительные объёмы сырья у фермерских хозяйств. Кроме того, был привлечен дополнительный автотранспорт для развоза продукции в торговые сети. “Такие меры позволили не допустить дефицита нашей продукции в магазинах”, – сказал гендиректор.

Сернурский сырзавод (входит в марийский агрохолдинг “Лукоз”, выпускающий молочную продукцию из собственного козьего и овечьего молока, а также покупного коровьего молока) в начале карантинных мер не чувствовал никаких особенных изменений в спросе на продукцию, потом в начале апреля спрос просел примерно на 10%. “Продажи нашей продукции в маленьких магазинчиках, скорее выросли, при этом маленькие магазинчики в людных местах “просели”, а в спальных районах – наоборот спрос вырос. Понятно, что остановились продажи HoReCa. Если говорить про федеральные сети, то чем они более дорогие, тем больше у них просел спрос. Каких-то существенных изменений с поставками у нас не было”, – рассказывает заместитель директора сырзавода Тарас Кожанов.

ЗАО “Кореновский молочно-консервный комбинат” (Краснодарский край, один из крупнейших производителей молочной продукции на юге России) отмечает колебания продаж в течение карантинного периода. “Я знаю, что те производители, которые работали с бюджетными учреждениями, сегментом HoReCа, ресторанами и кафе, они серьезно “просели” в продажах. Мы тоже работали с ними, но у нас доля продаж там небольшая. Мы ориентированы на торговые сети, магазины у дома”, – уточнил гендиректор комбината Игорь Московцев.

Теперь предприятие ожидает роста продаж в связи с началом курортного сезона. “Люди уже поехали в Краснодарский край. Кореновский молочно-консервный комбинат также крупнейший на юге производитель мороженого, поэтому для нас лето – это сезон продаж. Да и в целом, летом из-за потока отдыхающих производство и спрос на цельномолочную продукцию значительно возрастает. Люди приезжают отдыхать, соответственно, все то, что они покупали дома, теперь покупают здесь”, – сказал глава предприятия.

Сейчас комбинату важно сохранить цены на сырье, избежать его дефицита. Цены на готовую продукцию предприятие пока повышать не планирует.

ООО “Семикаракорский сыродельный комбинат” (Ростовская область) зафиксировал рост объемов продаж на 23% в период с апреля по настоящее время. “Большое количество промоакций является в текущем периоде обязательным и необходимым методом сохранения объема продаж. Еще одна особенность периода пандемии, это то, что традиционно, начиная с мая, у нас достаточно большой поток россиян выезжал из страны на отдых, теперь это невозможно. Поэтому сейчас в стране находится гораздо больше людей, чем в аналогичные периоды прошлых лет, может, ещё это поддерживает рынок, как-то балансирует ситуацию”, – рассуждает заместитель генерального директора по общим вопросам комбината Анна Фомина.Текущая ситуация на стратегию развития предприятия не повлияла, добавила она.

“В начале пандемии, в течение двух недель, мы фиксировали рост практически на 30% от объемов продаж, сказалась общая паника на рынке. Но уже спустя 1,5 месяца, рынок стал меняться под людей. Покупатель стал экономить средства, и это напрямую отразилось на производителе”, – комментирует ситуацию директор по развитию ООО “Новая линия” (Волгоградская область, производитель молока и молочной продукции) Николай Лукьяненко.

Предприятие потеряло порядка 40% заказов в связи с тем, что с 1 апреля прекратились поставки в большую часть бюджетных организаций. “Если сетевой ритейл в апреле еще рапортовал о том, что у них объем продаж поднялся, то в мае падение и у них 18% по отношению к 2019 году. Сейчас ситуация продолжает оставаться нестабильной, наблюдается определенное оживление, которое позволяет нам оставаться на плаву, а не тонуть. Мы очень зависим от людей, которые получают заработную плату. Пока люди не выйдут на работу, и экономика не заработает в полную силу, привычного объема продаж ожидать не стоит”, – добавляет Лукьяненко.

Снижение продаж ощутило ООО “Деревенское молочко” (занимает свыше 50% рынка молочных продуктов в Томской области). “Во-первых, отток студенческой аудитории. Во-вторых, общее снижение покупательской способности. Плюс сезонный фактор. Суммарно получаем падение продаж, что в общем было прогнозируемо. Что в килограммах, что в выручке выражение одно и то же. Обычно сезонное снижение составляет 5-7%. В этом году в связи с пандемией оно составило более 10%”, – сетует директор ООО Артем Багреев.

ОАО “Молоко” (один из крупнейших по выручке производителей молока и молочной продукции в Красноярском крае) в период пандемии сократило продажи в среднем на 25%, отмечает коммерческий директор компании Вадим Алипин.

По информации главы Союза производителей молока Татарстана (Татмолсоюз, объединяет более 90 предприятий, производящих свыше 70% молока в Татарстане) Дениса Пирогова, в текущих экономических условиях прогнозировавшееся сезонное снижение закупочных цен на сырое молоко в весенне-летний период на 10-15% оказалось более значительным – на 12-17%, что негативно сказывается на рентабельности сельскохозяйственных предприятий. Произошел рост себестоимости производства молока на 10-20% по причине увеличения стоимости кормов, ветеринарных препаратов, запчастей и ряда других факторов.

Для снижения волатильности рынка молочного сырья, по мнению Татмолсоюза, необходимо в весенне-летний период повысить таможенные пошлины на молочную продукцию, поставляемую из-за рубежа. Помимо этого, для развития молочной отрасли, по словам Пирогова, требуется полная отмена маркировки молочной продукции, так как эта мера является чрезвычайно затратной, не отвечает потребностям отрасли и дублирует функционал уже действующей системы электронной ветеринарной сертификации. Введение данной системы негативно отразится на спросе (по причине удорожания стоимости продукции для конечного потребителя) и нанесет значительный урон отрасли, убежден Татмолсоюз.

ВИРТУАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

“Совхоз Южно-Сахалинский” в период карантина начал размещать рекламу своей продукции в одной из соцсетей.

“Нам очень понравилась такая возможность рекламы, в связи с тем, что мы много информации можем довести до потребителей. Это та же самая реклама, но она бесплатная для нас. И мы можем теперь потребителям показать производственные процессы: выкладываем ролики, как делается в реальном времени наша продукция, как разливается молоко. Показываем наших коров. Рассказываем подробности и нюансы, чем отличается молоко такое от другого молока. Такая реклама оперативнее и нагляднее, нежели реклама телевизионная. На телевидении и на радио мы оставили рекламу, но она там больше имиджевая”, – заявила руководитель отдела реализации совхоза.

Предприятие считает рекламу в соцсетях очень перспективным направлением для продвижения своей продукции.

ООО “Томское молоко” (Томская область, производитель молока, сыров и молочной продукции) в период карантина также стало проявлять больше активности в соцсетях. “Это касается и официальных страниц компании, и я свою страницу, как официальный представитель, активно продвигаю. Такое решение связано с тем, что народ стал больше времени проводить в интернете”, – поясняет директор ООО по развитию Андрей Вальтер.

Предприятия Молочного союза Башкирии в период карантина активизировали рекламу своей продукции, причем по разным каналам: баннерная реклама, соцсети, телевидение, радио. Причем роль интернета в бизнес-процессах, по мнению председателя совета организации, будет только возрастать.

Интернет-продажи “Томское молоко”, сахалинский совхоз и предприятия Молочного союза Башкирии не используют.

В свою очередь Талицкий молочный завод еще до пандемии запустил интернет-сервис доставки продуктов на дом. “Но сильно не прижилось, однако считаю, что доля продаж через интернет будет расти”, – считает директор по производству.

“Золотые луга” запустили аналогичный сервис еще в 2017 году.

“В период пандемии мы лишь активнее призывали наших покупателей по возможности оставаться дома и приобретать продукты питания через интернет-магазин. Мы достаточно оперативно смогли подстроиться под реалии современной торговли и всего за пару недель, в связи с введением в регионе (в Тюменской области – ИФ) режима самоизоляции, количество заказов в интернет-магазине нашего предприятия выросло в несколько раз”, – сказал представитель компании.

Вследствие этого “Золотые луга” увеличили штат курьеров и ввели услугу бесконтактной доставки.

“Белуга Групп Восток” тоже уже давно развивает дистанционные продажи и с пандемией это развитие никак не связано. Однако на фоне карантинных ограничений сотрудники компании стали активнее пользоваться видеоконференцсвязью. “Не столько с поставщиками, сколько внутри холдинга, сократив тем самым командировки. Я думаю, что при выходе из ограничений мы принципиально будем меньше ездить, больше общаться дистанционно”, – считает маркетинговый директор холдинга.

“Молвест” в период карантина запустил мобильное приложение для заказа молока и молочных продуктов на дом и в офис. Приложение тестируется и пока доставка осуществляется только в черте Воронежа.

Видеоконференцсвязь “Молвест” намерен использовать при монтаже и пусконаладочных работах на закупленном в Европе оборудовании. Работы планируется проводить без личного присутствия европейских специалистов собственными силами компании.

“Агросила” работает над организацией интернет-продаж продукции с использованием сервисов доставки “Сбермаркет” и “Доставка.ру”.

Рост реализации через интернет отмечает ООО “Белый медведь” (крупнейший в Ростовской области производитель молочной продукции). Группа компаний “Залесское молоко” (Калининградская область) начала сотрудничать с интернет-ритейлером “Утконос”, красноярское ОАО “Молоко” – со “Сбермаркетом”.

“Сегодня интернет – это самый эффективный канал коммуникации. Самое главное, рекламную кампанию можно настроить на нашу целевую аудиторию и конкретные задачи, а по окончании оценить результат. В общем, бьем в цель – экономим и оптимизируем бюджет. Реклама на телевидении или радио такой возможности, к сожалению, не дает”, – утверждает Алипин из ОАО “Молоко”.

“Деревенское молочко” запустило интернет-сервис доставки продукции в октябре 2019 года, за несколько месяцев до пандемии. “Сервис довольно быстро вышел на окупаемость. Изоляция подстегнула развитие этого сервиса. Мы на этом не останавливаемся, у нас есть еще идеи, которые связаны с интернет-торговлей. Я думаю, что в этом году мы запустим еще один проект. Мы видим в таком формате перспективы, поскольку рынок изменился навсегда”, – убежден директор предприятия.

Сернурского сырзавод на момент введения карантина уже имел интернет-магазин, работающий на Москву и Санкт-Петербург. С учетом запросов клиентов предприятие смогло быстро развернуть доставку в Йошкар-Оле, Казани, Чебоксарах, Екатеринбурге. “В апреле и мае был рост дистанционных продаж, сейчас раза в два сократилось число заказов. В общем объеме продаж реализация с помощью интернет-заказов занимает единицы процентов, но потребности людей мы закрыли. Те, кто хотел оставаться дома, смогли получить нашу продукцию, мы создали условия. Я думаю, что в дальнейшем онлайн-продажи, их доля будет расти. Пандемия стала мощным импульсом, который поменяет привычки населения”, – убежден заместитель директора сырзавода.

Переговоры с клиентами и дегустации из-за режима самоизоляции отменились. Однако сырзавод нашел выход и теперь использует системы дистанционной связи. “Мы научились доставлять продукцию клиентами и проводить по Zoom онлайн-дегустации. Когда человек пробует, а ты ему рассказываешь, получается достаточно приближено к обычной нашей клиентской работе”, – делится опытом Кожанов.

“Этой весной “Русмолко” открыл новый для себя формат отбора скота на молочный комплекс в Сердобском районе Пензенской области, первая очередь которого была открыта в декабре прошлого года. Все животные были отобраны он-лайн. Специалисты компании дистанционно осмотрели животных, находящихся на фермах в Германии. Согласно графику до конца года будет завезено порядка 4,5 тыс. животных”, – отметил Фролов из “Русмолко”.

КРИЗИСНАЯ ДИЕТА

“В кризис у потребителей меньше желания тратить средства ограниченного бюджета на приобретение сверх-мега-ультра-микрофлоро-активо-йогуртов с семенами чиа, вымоченных в масле черного тмина для миллениалов в бутылочке из биоразлагаемых материалов по цене 70 рублей за 290-граммовую бутылочку. Возьмут кефир. Да и пользы больше будет”, – рассуждает директор по маркетингу и развитию ООО “Белый медведь” Денис Афанасьев.

Структура потребительского спроса, уточнил он, изменилась в сторону увеличения потребления более простых и привычных продуктов.

“В разрезе продуктов – чем дороже продукт, тем сильнее просели его продажи. Например, молоко в пакете выросло, а козий сыр сократился”, – соглашается замдиректора Сернурского сырзавода.По данным аналитического центра Milknews и Национального союза производителей молока “Союзмолоко”, уже в 2019 году потребление молочных продуктов в РФ сократилось на 0,5%. Разворачивающийся на фоне пандемии экономический кризис только усугубляет эту ситуацию. У кого-то сократилось зарплата, кто-то вообще остался без работы и средств к существованию. В результате люди пересматривают свои потребительские привычки в сторону сокращения потребления либо перехода на более дешевые продукты, комментирует ситуацию директор по развитию ГК “Галактика” (крупный производитель молочных продуктов на северо-западе РФ) Олег Дю.

“Из положительных моментов – многие люди на карантине стали больше уделять внимания своему здоровью и качеству продуктов. Тренд на правильное питание дает нам новый спрос, и дальше он будет только расти”, – прогнозирует Дю.

По данным Пирогова из Татмолсоюза, в период начала самоизоляции ожидаемо увеличился спрос на молочные продукты длительного хранения, такие как ультрапастеризованное молоко, сыры, масло. К моменту снятия первых этапов ограничений, в связи со снижением доходов населения, покупатели сделали выбор в пользу продукции более дешёвого сегмента, в результате спрос на эту категорию увеличился на 5-7%. При этом на высокомаржинальные продукты, такие как йогурты, сыры спрос снизился на 5-10%. Запасы готовой молочной продукции на складах переработчиков (в частности, сухого обезжиренного молока, масла, сыров) выросли на 15-20% к уровню начала 2020 года.

Смену потребительских предпочтений отмечает также ЗАО “Кореновский молочно-консервный комбинат”. “В начале пандемии действительно народ начал покупать товары, которые можно положить про запас, поэтому соответственно у нас вырос спрос на сгущенное молоко. Потом мы наблюдали тенденцию, когда увеличились заявки на продукцию из позиции социальных групп товаров – это питьевое молоко в пленке, кефир, творог, сметана. Такой базовый ассортимент, который нужен всегда. Потом, когда начался поэтапный выход из карантина, почему-то заявки сократились, видимо за этот период людям надоели эти продукты, и они перешли на другие категории товаров, и мы это ощутили”, – сообщил гендиректор комбината Игорь Московцев.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

Работа в карантин поставила многие предприятия перед необходимостью перестройки внутренних бизнес-процессов. Причем все изменения было необходимо внедрить в достаточно сжатые сроки.

“Мы ввели жесткие меры защиты. Это барьерный вход на территорию предприятия и на все его объекты. В цеха, кроме персонала, который работает там, больше никто не пропускается. Масочный режим везде. Нам пришлось в экстренном порядке всех наших водителей обеспечить костюмами защиты, так как они доставляли продукцию по госконтрактам на объекты, которые работали в период карантина, это медобъекты, санаторий “Синегорские минеральные воды”, во все обсерваторы Южно-Сахалинска. Все эти меры защиты действуют у нас до сих пор”, – отмечает Базылева из АО “Совхоз Южно-Сахалинский”.

Совхоз столкнулся с задержками в поставках упаковки для продукции с материковой части РФ, поскольку на фоне карантинных ограничений социально значимые грузы доставлялись на Сахалин в приоритетном порядке.

“Если раньше, например, нам на самолете из Хабаровска доставляли крышки для стаканчиков под молочную продукцию в течение одного дня, то в ситуации с карантином наша продукция доставлялась с большой задержкой”, – добавляет Базылева.

“Молвест” столкнулся с задержками при доставке оборудования из Европы. Однако на данный момент все инвестиционные проекты компании идут по графику.

“Агросила” усилила меры контроля, поскольку службам холдинга приходится проверять сотрудников и других предприятий, например, водителей. “В качестве дополнительной инициативы мы приняли решение запрашивать тесты на коронавирус”, – отметила представитель “Агросилы”.

Кореновский молочно-консервный комбинат в связи с коронавирусом приостановил на три месяца реализацию инвестпроектов, поскольку было непонятно, как будет меняться экономическая ситуация. “Сейчас мы восстанавливаем и актуализируем все проекты”, – сообщил гендиректор предприятия.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА

Закрытие границ некоторых стран внесло корректировки в планы производителей по экспортным поставкам.

“Агросила” ведет работу по нескольким направлениям. Анализируется рынок Вьетнама, получена аккредитация для экспорта в Китай.

“Молвест” готовится к поставкам сывороточного белка и пермеата в страны Европы и Азии. Основными потребителями сывороточных белков выступают производители спортивного, функционального и инвазивного питания; пермеата – производители премиксов и кормов, а также кондитерские компании.

Кореновский молочно-консервный комбинат поставляет продукцию на экспорт уже давно, поставки не останавливались и в период карантина. “У нас продукция реализуется в 21 стану, в числе последних отгрузки в США, Сербию, Израиль, сейчас работаем по Юго-Восточной Азии, страны СНГ практически все, расширяем ассортимент поставок и географию”, – добавил глава предприятия.

Молзавод “Гиагинский” недавно получил предложения о поставках продукции в ОАЭ и Израиль. “Мы рассматриваем эти предложения, просчитываем необходимые ресурсы. Однако в этом году высокий спрос продукцию в России не позволяет делать регулярные поставки за рубеж. Поэтому сейчас мы сосредоточены на модернизации предприятия, расширении ассортиментного ряда и увлечении необходимых ресурсов для наращивания объёмов производства. В дальнейшем это повлечёт за собой внешнеэкономическое направление деятельности предприятия и экспорт продукции”, – отметил гендиректор завода.

ООО “Белый медведь” экспортирует продукцию в такие страны, как Армения, Грузия, Казахстан, Украина. “Работа по расширению и увеличению поставок на экспорт ведется постоянно, но говорить об этом имеет смысл, когда начнутся первые отгрузки в новые регионы”, – сказал директор по маркетингу и развитию предприятия.

ГК “Галактика” в прошлом году начала поставки ультрапастеризованной продукции в Китай. “Первая отгрузка была в декабре прошлого года, когда в Китае был пик заболеваемости. Поскольку мы поставляем продукцию долгого хранения, то карантин практически не повлиял на это направление. На данный момент отправлено более 100 тонн продукции”, – сказал директор группы по развитию.

Татмолсоюз важнейшими барьерами для экспорта продукции считает высокие затраты на логистику и оформление соответствующей документации на поставляемую продукцию.

 

Источник: “Интерфакс”

06 Июл 2020

Генеральный директор Татмолсоюза Денис Пирогов посетил агропромышленную выставку «День поля в Татарстане – 2020»

Выставка прошла 2-4 июля 2020 года в Лаишевском районе Татарстана. В текущем году мероприятие проводилось в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Вся работа была сконцентрирована в рамках круглых столов, деловых встреч и переговоров, организация которых проводилась с соблюдением необходимой социальной дистанции.

Мероприятие собрало более 200 экспонентов из 24 регионов России, более 17 тыс. кв м площадей засеяно экспериментальными культурами, на 9 тыс. кв. м размещена сельхозтехника. Выставку посетили более 7 000 гостей.

2 июля агропромышленную выставку «День поля в Татарстане – 2020» посетили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов и другие ответственные лица.

В сопровождении заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова гости мероприятия ознакомились с площадками компаний – экспонентов.

 

Подготовка к мероприятию началась еще в прошлом году, и сегодня можно видеть результат этой работы: на делянках представлено около 100 различных сортов и гибридов перспективных культур, злаковые, в том числе новый сорт пшеницы «100 лет ТАССР», а также других культур (кукуруза, подсолнечник, горох, картофель, конопля, нут, сидераты и т.д.).

Как отметил Президент Татарстана, сегодня необходимо использовать новые технологии и новые выведенные сорта. «Без науки сегодня никуда», – сказал он.

Выставку открывала площадка Лаишевского района – здесь была представлена продукция местных сельхозпроизводителей. Далее гости осмотрели блок животноводства, где были представлены разработки для увеличения продуктивности.

На стенде Российского университета кооперации и Казанского кооперативного института с помощью zoom была организована видеосвязь со студентами.

Кроме того, в рамках приветственного слова Президент Татарстана со сцены поблагодарил всех участников и экспонентов, которые прибыли в республику, чтобы принять участие в традиционных «Днях поля». Он также подчеркнул, что мероприятие прекрасно организовано.

По словам Рустама Минниханова, такие выставки – хорошая форма работы для сельхозпроизводителей, когда есть контакт с наукой, можно узнать о возможностях для развития, пообщаться с партнерами и найти новых. «Эта площадка очень удачная, – сказал он. – В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году выставка несколько усечена, и мы больше работаем на открытом пространстве, но тем не менее сегодня все организовано великолепно».

Рустам Минниханов также подчеркнул, что Россия не только обеспечивает себя необходимыми продуктами питания, но и является крупнейшим экспортером.

«Татарстан для вас всегда открыт», — обратился Президент Татарстана к участникам мероприятия.

В свою очередь Джамбулат Хатуов от имени министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева обратился с приветственным словом к участникам мероприятия, отметив, что Республика Татарстан является крупнейшим производителем зерна в Приволжском федеральном округе и одним из самых сильных аграрных регионов в целом в стране. Здесь ежегодно производится более 17% зерновых и зернобобовых культур, 30% сахарной свеклы, 21% картофеля и 12% овощей от общих показателей в ПФО. Кроме того, в регионе активно развивается и животноводство, субъект прочно занимает первое место по производству молока и 8 место по производству скота и птицы. Развитие отраслей растениеводства и животноводства вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Производимая в Татарстане продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей, как в России, так и за ее пределами. 

Большие площади на выставке были заняты сельхозтехникой – тракторами, сеялками, другими специализированными агрегатами. Гости ознакомились со многими представленными моделями тракторов, в том числе производства Беларусь, а также с техникой, собранной в России. Особо были отмечены сельхозмашины, отремонтированные или прошедшие модернизацию и снова оказавшиеся в строю.

Одним из  значимых стендов на выставке стал шатер блока «Цифровизации», на котором были представлены компании, занимающиеся внедрением цифровых технологий в сельское хозяйство, которые в данный момент являются не просто модным веянием, но и неотъемлемой частью отрасли, позволяющей ускорить бизнес и производство в десятки раз за счет быстрого обмена информацией и автоматизацией.

На центральном стенде блока цифровизации  гостям был презентован проект «Агрополия». Генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин рассказал и  продемонстрировал актуальную аналитику по отрасли, а так же личный кабинет сельхозтоваропроизводителя. Вся система была разработана на базе РИВЦ, в данный момент она тестируется, и в ближайшее время будет развернута на всю республику.

В одном из шатров состоялась встреча Рустама Минниханова с представителями крестьянско-фермерских хозяйств и самозанятыми. Они поделились своими мнениями относительно дальнейшей организации работы и поддержки фермеров со стороны государства.

«Республика поддерживала и будет поддерживать такую форму хозяйственной деятельности, — заявил Рустам Минниханов. – Мы уделяем много внимания крупным агропромышленным комплексам, но важен и вопрос поддержки фермеров, личного подворья, самозанятых. Понимаем, что все это должно развиваться комплексно». Рустам Минниханов подчеркнул, что, по его мнению, современные фермеры – трудолюбивые и амбициозные, готовые воплощать свои проекты.

Больше всего первого замминистра сельского хозяйства РФ впечатлили фермеры Татарстана, которые участвовали на выставке всей семьёй.

“Мы свидетели того, что фермерство в Татарстане нарастает. Сегодня на выставке продукцию представляли целые династии. Когда отец с сыном, отец с дочерьми — это не только предмет для гордости, но и гарант того, что дело будет продолжаться”, — подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Для справки:

Татарстан стабильно входит в число лидеров сельскохозяйственного производства страны. В прошлом 2019 году произведено продукции почти на 251 млрд руб. В последние годы республика входит в пятерку регионов-лидеров по объему валовой продукции и занимает 1-ое место в ПФО. По итогам прошлого года Татарстан лидирует в стране по производству молока и сбору картофеля; занимает 6-е место по сбору сахарной свеклы, 8-е – по производству мяса скота и птицы, сбору зерна.

 

19 Июн 2020

Союз производителей молока Татарстана принял участие в онлайн-конференции «Экспорт российской молочной продукции в Китай: стратегия успеха»

18 июня 2020г. Федеральный центр «Агроэкспорт» совместно с Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») провел презентацию и открытое обсуждение Концепции продвижения российской молочной продукции на рынок Китая.

По прогнозам экспертов, ожидаемый прирост рынка йогурта в КНР к 2024 году составит более 84% относительно 2019 года. При этом доля импорта в сегменте к 2024-му году вырастет на 0,1%.

Роман Чекушов, директор Департамента развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России в ходе онлайн-конференции заявил что к осени Минсельхоз России планирует согласовать вопрос расширения поставок молочных продуктов в Китай за счет биржевых товаров – сухого цельного и обезжиренного молока. На сегодняшний день разрешены поставки категории fresh – цельномолочной и кисломолочной продукции.

Директор Центра компетенций в АПК, КПМГ Илья Строкин отметил, что рынок Китая – важный и интересный, но в долгосрочной перспективе.

Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ “Агроэкспорт” в ходе обсуждений заявил, что в концепцию  продвижения в Китай отечественной агропродукции заложены вопросы долгосрочного характера. И важно проработать все логистические цепочки.

Президент “ЭкоНивы” Штефан Дюрр отметил, что если рассматривать Россию и Белоруссию как Союзное государство, возникает перепроизводство молока и нужно реализовывать меры по экспорту. Китай и другие страны Азии очень важны в вопросах экспорта, отметил он и покупают у того, кто продает дешевле.

18 Июн 2020

Генеральный директор Татмолсоюза выступил на бизнес-завтраке онлайн: «Риски и возможности молочного животноводства в период пандемии»

Производители молока 10.06.2020 в формате онлайн обсудили самые актуальные вопросы молочных производств в условиях меняющегося рынка: снижение цен на сырье-молоко, снижение спроса на молочную продукцию, рост запасов молока и молочной продукции, увеличение производственных издержек молочного производства в условиях пандемии. Как сохранить предприятие, налаженные цепи поставок, маржу, сотрудников? Можно ли в текущих условиях вкладываться в развитие? На эти и другие вопросы в дискуссии руководители молочных предприятий искали ответы.

Среди участников мероприятия собрались представители агрохолдингов, животноводческих хозяйств и переработчиков молочной продукции из республики Татарстана, Башкирии, Свердловской области, Удмуртии, Белгородской области, Подмосковья и других регионов.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились генеральный директор компании-организатора «Сеймартек» Марат Сеитов и партнер мероприятия – Антон Стефанович, территориальный менеджер по России и СНГ компании «SECCO International» – производителя интегрированных систем вентиляции для предприятий молочной промышленности. SECCO занимает доминирующее положение на рынке Канады, а также обладает сетью из примерно 80 дистрибьюторов на территории Северной Америки, Европы, Японии и стран СНГ.

О ситуации по поводу снижения цен на сырье-молоко выступил Артем Белов («Союзмолоко»), который выделил основные факторы риска, такие как снижение спроса на готовую молочную продукцию (по итогам года на 3-4%, 1 млн тонн в абсолютных цифрах), рост темпов производства (на 1 млн тонн до конца года в абсолютных цифрах), который приведет к росту запасов сухого цельного и сухого обезжиренного молока, сыров и сливочного масла, рост ввоза импорта (в этом году +5%), рост себестоимости производства в связи с девальвацией рубля, увеличение регуляторной и финансовой нагрузки (экологические нормы, маркировка, тарифы, ГСМ). Артем Белов отметил, что необходимо вывести навоз и помет из-под действия ФЗ 89 «Об отходах производства и потребления» и ввести специальное регулирование в части органических удобрений. Также Артем Белов подчеркнул, что выделение прямой помощи гражданам в размере 250 млрд рублей безусловно оказывает и окажет положительное влияние и поддержит спрос на молочные продукты.  

О ситуации в республике Татарстан рассказал Денис Пирогов («ТАТМОЛСОЮЗ»), где также существенно выросла себестоимость (корма, ветпрепараты, запчасти). Денис Пирогов предложил обратить внимание на следующие тенденции: недостаточное внимание потребностям рынка при производстве молока, негативное влияние трейдеров, необходимость заключения долгосрочных контрактов с фиксированными ценами, высокие наценки в сетевом ритейле, которые нужно контролировать и даже ограничивать, необходимость популяризации молочной продукции (потенциал потребления – до 40 млн. тонн в год), необходимость в таможенных пошлинах в весенне-летний период на ввоз импорта, необходимость развития экспорта сухого молока, масла и сыворотки.

Председатель НП “Союз животноводов Урала” Михаил Копытов представил картину по Свердловской области, он отметил, что падение цены по региону пока невысокое в среднем 1,5%, так как имеется отлаженная практика работы производителей молока с переработчиками, в основе которой лежит идея поиска компромиссов, отметил серьезный рост затрат на ГСМ (за май 7-12%). Кроме того были обозначены следующие проблемы: для нормального развития предприятиям в регионе необходимо сохранять рентабельность не менее 14%, ограничительные меры серьезно повлияли на работу с уже налаженными цепочками поставок в учебные заведения, детские сады и летние лагеря. Прозвучал также тезис о необходимости государственных интервенций для стабилизации рынка, как это делается в других секторах сельского хозяйства.  

Активное участие в дискуссии приняла Елена Стафеева, исполнительный директор «Союза животноводов Урала» и председатель СХПК “Пламя”. По ее мнению, из-за снижения поставок в социальные объекты заметно упали обороты переработчиков молока, и при этом себестоимость производства выросла до 8%. Снижение маржинальности у производителей молока повлечет за собой риск отказа большинства предприятий отрасли от плановой реконструкции и технологического развития. На фоне общей картины роста расходов, отдельно выделяется резкий рост цен на ГСМ (+11-12%). «Хотелось бы жить и развиваться, а не выживать», – пожалуй слова Елены Стафеевой могут стать лозунгом большинства предприятий отрасли, если ситуация не изменится.

  В рамках дискуссии снижения цен на молоко-сырье на повестке дня был вопрос о том, как обстоят дела в разных регионах. Так, Артем Белов («СОЮЗМОЛОКО») утверждает, что наиболее остро ситуация развивается в Поволжье, в Сибири и на Юге России, существенно лучше  – в Центральной части, на Северо-западе и дальнем Востоке.

В оставшейся части Денис Пирогов (ТАТМОЛСОЮЗ) отметил, что именно сейчас актуально внедрять инструменты бережливого производства, основанные на японских принципах Кайдзен, которые дают весьма ощутимый финансовый эффект, что и происходит на ряде предприятий Татарстана. Необходимо уделять внимание повышению привлекательности работы в сельском хозяйстве, необходима поддержка грантами, проведение профессиональных конкурсов, стажировки за рубежом, такие программы уже сейчас реализуются в республике.

По вопросу кадров выступила Татьяна Еремеева (генеральный директор рекрутингового агентства «EXE.ctly»). Она ответила, какие специалисты, прямо сейчас необходимы молочным предприятиям, какая стоимость на квалифицированных специалистов, как в животноводстве, так и в переработке молока, какие сложности с подбором квалифицированных кадров и управленцев среднего и высшего звена есть в разных регионах страны.

  В конце онлайн-мероприятия участники обменялись впечатлениями и мнениями: важно ли сейчас встречаться в различных форматах, удалось ли сверить позиции, какие дополнительные актуальные темы и вопросы наметились по итогам мероприятия. По результатам обсуждения высказано общее понимание, что сезон будет непростым, однако, если всем участникам рынка и государству удастся консолидировать усилия, отрасль пройдет его без потерь.  

Источник: Милкньюс

 

17 Июн 2020

Союз производителей молока Татарстана принял участие в зональном семинаре по эффективному животноводству

16 июня 2020г. в Пестречинском районе прошел первый зональный семинар под открытым небом по животноводству с участием заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова.

Мероприятие собрало глав районов, руководителей сельхозуправлений и агрофирм  Арского, Атнинского, Балтасинского, Кукморского, Мамадышского, Пестречинского, Сабинского, Тюлячинского, Высокогорский районов.

Открывая мероприятие Марат Зяббаров отметил, что это первый зональный семинар по повышению экономической эффективности производства животноводческой продукции путем внедрения передовых технологий. Аналогичные мероприятия планируются 18 июня – в Тукаевском, 23 июня – в Ютазинском, 25 июня – в Апастовском и 30 июня – в Чистопольском районах. Заинтересованные лица могут принять в них участие и получить для себя массу полезной информации.

Вопросы правильной заготовки кормов для продуктивного животноводства подробно рассмотрел заместитель министра Ленар Гарипов, акцентировав внимание на важности заготовки кормовых культур в фазе бутонизации, в период наивысшего содержания в них белка. «Заготовка качественных кормов и сбалансированное кормление – основа рентабельного животноводства», – особо отметил замминистра.

«К 6 месяцам теленок должен весить 200 кг», – начал свое выступление Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов, поскольку именно при этом условии достигается наибольшая продуктивность животного в дальнейшем. Он также внимательно рассмотрел вопросы использования престартера и банка молозива при кормлении молодняка, обязательной имунопрофилактике телят, технологиях кормления транзитной группы и разобрал типичные ошибки хозяйств, ведущие к падежу скота и пути их оптимального решения.

Говоря об эффективных программах воспроизводства молочного стада, начальник ГКУ “ГГСХУ племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ” Ришат Зарипов обратил внимание на преимуществах искусственного осеменения, которое сейчас охватывает 88% КРС в Татарстане, а также разобрал преимущества и недостатки использования сексированного семени, которое дает возможность получить 90% телочного поголовья.

В формате живого диалога с участниками семинара генеральный директор РИВЦ Нияз Халиуллин обсудил вопросы цифровизации животноводства. Говоря о внедрении в Татарстане Единой идентификации животных, он обратил внимание, что помимо пилотных Арского и Балтасинского районов, желание участвовать в программе выразили и другие районы. Также Нияз Халиуллин разобрал с участниками семинара такие важные аспекты успешного животноводства, как кормление, генетика и воспроизводство, которые тесно связаны с системами учета и управления, а также наиболее эффективные программные продукты для этого.

Мероприятие завершилось изучением работы животноводческого комплекса ООО «Ак Барс Пестрецы», на базе которого прошел семинар. По итогам 2019 года здесь было произведено 10100 тонн молока, продуктивность коров составила 7370 кг на 1 корову. В этом году агрофирма укрепляет свои успехи, за 5 месяц надоено 468 тонн молока (132% к прошлому году), на 1 корову 3331 кг (124%). В хозяйстве  увеличиваются среднесуточные привесы, строятся новые помещения для содержания скота, увеличивается поголовье, на сегодняшний день здесь насчитывается порядка 4100 гол КРС.

Источник: Минсельхозпрод РТ

03 Июн 2020

Марат Зяббаров обсудил с молокоперерабатывающими предприятиями перспективы развития отрасли

2 июня 2020г. заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров обсудил с молокоперерабатывающими предприятиями перспективы дальнейшего развития молочной отрасли.

 В мероприятии приняли участие генеральный директор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов, руководители Казанского, Зеленодольского, Высокогорского, Алексеевского молочноперерабатывающих комбинатов, ООО «Азбука сыра», ООО «Арча», ОАО «Алабуга соте», ООО «Агросила Молоко» и др.

Марат Зяббаров отметил, что каждые сутки в Татарстане на сегодняшний день перерабатывается более 3,5 тыс. тонн молока. Также в республике работает 30 сельхозкооперативов молочного направления, которые занимаются сбором молока у населения, переработкой и производством молочной продукции. Ежесуточный объем переработки кооперативов составляет от 260 до 300 тонн.

Объем производимого в Татарстане молока составляет 6% от молока, производимого по всей России. Необходимо отметить, что молочное скотоводство является одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Татарстана и, благодаря реализации Министерством комплекса мер по поддержке производства и реализации молока в республике, отмечаются положительные результаты. Татарстан лидирует по объемам производства и реализации товарного молока среди субъектов Российской Федерации.

Марат Зяббаров сообщил о необходимости выстроить стратегию по дальнейшему развитию отрасли и поручил участникам совещания подготовить предложения по технологической модернизации, глубокой переработке молока, анализ наиболее востребованной продукции и перспективы выхода на новые рынки, включая экспорт продукции.

«Со своей стороны Минсельхозпрод РТ на сегодняшний день готов оказать всестороннюю поддержку в вопросах экспорта продукции», – отметил Марат Зяббаров.

Напомним, проконсультироваться по вопросам экспорта можно по телефону 8(843)221-75-93 или направить интересующие вопросы на адрес электронной почты: koklin.racin@tatar.ru.

 

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ