14 октября  рейтинг крупнейших производителей мороженого представили информационное агентство Milknews, Streda Consulting и Союзмолоко при поддержке Союза мороженщиков России. Рейтинг был составлен впервые, оценивались объемы производства мороженого всех видов, в том числе фруктового льда за 2020 год, не учитывались показатели по смесям и мягкому мороженому.

Лидеры индустрии мороженого продолжают расширять производственные площадки и инвестировать в новые проекты, несмотря на избыток мощностей на рынке.

“Одним из главных драйверов развития индустрии в последние годы стало развитие экспортных поставок, – заявил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. – Экспорт мороженого в прошлом году в объемах вырос на 17%, а за половину 2021 года – на 22% и уже превысил объемы 2019 года. Основными покупателями являются не только страны постсоветского пространства, но и ряд зарубежных государств – США (5,8 тыс. т) и Канада (1,7 тыс. т), а также Китай (более 1 тыс. т), на рынке которого Россия уже вошла в ТОП-8 крупнейших поставщиков и продолжает укреплять свои позиции”. По словам эксперта, общая доля мороженого в экспорте молочной продукции также растет, а география поставок расширилась уже до более 40 государств, включая страны Евросоюза, Юго-Восточной Азии, MENA и Африки.

Производство мороженого по итогам прошлого года выросло на 8%, а за первое полугодие 2021 года – еще на 8%. Эксперты связывают высокий сезонный рост с открытием ресторанов и кафе после локдауна, активным развитием внутреннего туризма при закрытых границах, а также жарким летом, что существенно повлияло на уровень потребления и, соответственно, на объемы производства. Однако, как отмечает Streda Consulting, на рынке наблюдалось восстановление после провала в 2020 году на 9,5%, поскольку в сравнении с объемами 2019 года рост составил всего 0,5%.

 

Положительную динамику показали большинство компаний из рейтинга ТОП-20. Позицию лидера сохранила за собой компания Unilever (48,3 тыс. т, с учетом объемов Mars), однако ГК “Ренна” активно сокращает разрыв и приближается к первой строчке рейтинга, обеспечив рост в 16% и выпустив 43 тыс. т мороженого за год. Третье место сохранила ГК “Айсберри” (37 тыс. т), которая в последние годы готовилась к серьезному рывку – покупка “Петрохолода” и строительство новой фабрике в Ярославской области явно свидетельствуют о лидерских амбициях компании. В целом пятерка лидеров осталась без изменений – ее замыкают ГК “Русский Холод” и Froneri (совместное предприятие Nestle и R&R Ice Cream).

 

Татарстанская компания «Челны Холод» (16,6 тыс. тонн) и ГК «Славица» (16,2 тыс. тонн), имеющая фабрику в Набережных Челнах, вошли в топ-20 крупнейших производителей мороженого в России, заняв 7-е и 8-е места соответственно.

 

Несмотря на относительную стабильность рейтинга ТОП-20 игроков в последние годы, ряд компаний реализует крупные инвестиционные проекты, и в ближайшие годы мы можем увидеть не только изменения в позициях отдельных игроков, но и ряд новых компаний в числе лидеров отрасли.

 

Так, «Челны Холод» вложили в модернизацию мощностей по фасовке и упаковке мороженого в вафельные стаканчики и сахарные рожки 1,3 млрд рублей (из которых 1,05 млрд — оборотные средства, 250 млн — средства фонда развития моногородов). «„Челны Холод“ на 7-м месте. Это лидер Поволжья, крупнейшая фабрика Поволжского региона. Компания развивает мощности, дополнительные 1,3 млрд рублей вложено в производство. Оборудование практически готово, думаю, в следующем году компания серьезно нарастит объем [производства]», — прокомментировал генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.

Вложилась в производство и «Славица»: в этом году компания инвестировала средства в свою площадку в Татарстане — к четырем действующим линиям добавится еще две, что позволит на 40% увеличить мощность фабрики.

 

Заместитель гендиректора, ведущий технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в ходе презентации рейтинга отметила, что на сегодняшний день доля экспорта мороженого в России не очень высока. В 2020 году на экспорт ушло порядка 26,2 тысяч тонн мороженого. Эксперт подчеркнула, что у нашего экспорта есть хороший потенциал.

 

Что касается импорта мороженого, он несколько ниже, чем объемы экспорта. Среди ключевых импортеров мороженого в Россию – Белоруссия с третью рынка, вторую и третью строчку заняли Франция и Швейцария.

 

Кроме того, «Челны Холод» вошли в топ-20 крупнейших экспортеров мороженого, заняв в нем 9-ю позицию.

 

В России порядка 3 кг мороженого потребляется на человека в год. И на сегодняшний день популяризация продукта – один из главных драйверов роста его потребления.  Об этом также заявила Наталья Уткина

Говоря о перспективах дальнейшего развития сектора, генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев подчеркнул, что консолидация на рынке мороженого уже достаточно высока – ТОП-10 игроков консолидировали почти 60% рынка, и эта тенденция будет только усиливаться. Сокращение доходности на фоне резкого роста себестоимости и стагнирующий внутренний спрос на фоне слабой динамики доходов населения требуют от компаний все больших усилий и компетенций для поиска драйверов роста, что неизбежно будет приводить к уходу с рынка более слабых игроков.

 

Более подробно с рейтингом можно ознакомиться на сайте top.milknews.ru

Посмотреть трансляцию на YouTube можно по ссылке: https://youtu.be/WYpVy2l0fPY

.