Аналитика

Индекс GDT в середине февраля опустился до минимального за последний год уровня

В середине февраля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), снизился второй раз подряд, пробив минимум за последние 12 месяцев. Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 18.02.2020 опустилось на 29 пунктов, до 978 пт. (в середине февраля 2019 г. – 1 014 пт.). Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 3 176 USD/т, снизившись в относительном выражении на 2,9%. Объемы торгов (28,2 тыс. т) в сравнении с уровнем середины февраля 2019 г. оказались выше на 11,3%, но значительно ниже торговых сессий августа 2019 г. – января 2020 г.

Снижение индекса обусловлено удешевлением всех торгуемых товарных позиций, кроме сыра чеддер, цена на который растет с ноября 2019 г. и по итогам последних торгов прибавила 5,3%, до 4 526 USD/т, что близко к пиковому 5-летнему уровню (4 851 USD/т в мае 2019 г.).

Ключевой товар торговой площадки – сухое цельное молоко (СЦМ) – подешевел на 2,6%, опустившись до 2 966 USD/т. Снижение – по всем будущим поставкам: наибольшее – на поставки в июле (-3,5%, до 2 979 USD/т), наименьшее – на поставки в апреле (-2,3%, до 2 955 USD/т). Уровни цен в апреле и июле по-прежнему формируют границы ценового коридора. Сухое обезжиренное молоко (СОМ) стало дешевле также на 2,6% (до 2 840 USD/т), но по-прежнему остается на достаточно высоком историческом уровне. Подешевели все будущие контракты, кроме ближайших мартовских (+4,7%, до   3 249 USD/т), в результате обновленный коридор цен составил 2 801 USD/т (поставка в апреле) – 3 249 USD/т (поставка в марте), летние отгрузки торговались по цене 2 873 USD/т (июнь) – 2 896 USD/т (июль).

Молочные жиры также дешевели на прошедших торгах. Снижение цены на обезвоженный молочный жир составило 5,5%, до 4 379 USD/т. Сливочное масло потеряло 3,9% и откатилось до 4 090 USD/т, что практически соответствует уровню начала года.

Сычужный казеин после стремительного практически полугодового повышения цен (с 6 348 USD/т в конце августа 2019 г. до 9 956 USD/т в начале февраля 2020 г.) на прошедших торгах подешевел на 0,9%, до 9 873 USD/т.

В сравнении с серединой февраля 2019 года мировой уровень цен на СОМ (в долларовом эквиваленте) по результатам последних торгов остается выше на 10,1%, сыр чеддер – на 23,4%. Средняя цена контрактов на поставку сливочного масла снизилась за год на 9,0%, СЦМ – на 1,9%.

Источник: Милкньюс

 

Цены на сырое молоко выросли на 7,2%

Уровень цен на сырое молоко в декабре 2019 года составил 26,2 руб./кг (без НДС), увеличившись на 1,6% относительно ноября. Декабрьский уровень цен оставался на 7,2% выше уровня декабря 2018 года и обозначил новый исторический максимум, превысив уровень 2017 года на 5%. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

При этом, как отмечают аналитики,  во всех федеральных округах, кроме ДФО, средний уровень цен в декабре оставался на 1% (СЗФО) – 10% (ЮФО, СКФО) выше январского уровня.

По мнению экспертов, в 2020 году на ценовой тренд молочного рынка РФ будут оказывать влияние два фундаментальных фактора – динамики цен на мировом рынке (соотношение цен на жиры и белки, уровень интеграции Белоруссии в мировую торговлю и баланс рынка Союзного государства, природно-климатическая обстановка в ключевых странах-экспортерах, спрос на молочную продукцию в развивающихся странах, курс рубля и др.) и конъюнктура внутреннего молочного рынка (покупательская активность и доходы населения, развитие экспорта и выход на новые рынки, уровень фальсификата и тренд на «обеление» рынка, себестоимость производства, внешние поставки и др.).

Источник: Милкньюс

Топ-10 крупнейших молочных фермерских компаний мира

Немецкая исследовательская сеть молочных продуктов IFCN опубликовала рейтинг Топ-10 мировых фермерских молочных компаний. Almarai из Саудовской Аравия стала крупнейшей компанией по объему производимого молока. А китайская Modern Dairy возглавила список молочных ферм с наибольшим поголовьем коров.

Согласно исследованию IFCN, крупнейшие молочные фермы мира расположены в Китае и Саудовской Аравии.  Китай занимает половину списка топ-10, остальные компании находятся в Саудовской Аравии, России и США. Десять крупнейших фермерских компаний суммарно произвели 1,1% от общего количества молока, полученного в мире в 2018 году.

Almarai производит 1,47 млн тонн молока в год.  Этот объем соизмерим с производством молока в Индонезии или Норвегии. На фермах Almarai содержится более 100 тыс. молочных коров.

 Modern Dairy владеет самым большим молочным стадом в мире, которое насчитывает 134315 молочных коров.  В 2018 году компания произвела 1,28 млн тонн молока. Поголовье в Modern Dairy распределено по 26 объектам, расположенным в семи разных провинциях Китая.

 Китайские фермы зачастую являются дочерними предприятиями крупных переработчиков молока (например, Mengniu, Yili и т. п.) или имеют долгосрочные стратегические партнерские отношения с ними в целях обеспечения цепочки поставок и объединения усилий лучших производителей и переработчиков молока.  Основываясь на этом, IFCN   помещает Almarai, Mengnui и Yili в топ-3 молочных фермерских компаний мира.

Крупнейшие американские фермерские компании – Rockview, Riverview и Faria Brothers – имеют давнюю историю и образовались в результате слияния множества отдельных ферм, расположенных в разных штатах США. Как отмечают эксперты IFCN, этими хозяйствами зачастую управляют разные члены одной семьи.

«ЭкоНива» Штефана Дюрра признана самой быстрорастущей молочной фермерской компанией в мире. Она является крупнейшим производителем молока в Европе.  Ожидается, что в 2020 году производство молока «ЭкоНивой» достигнет отметки в 1 млн тонн.

Исследования IFCN систем фермерства в более чем 50 странах мира показывают, что крупные фермы обычно превосходят меньшие фермы по различным аспектам устойчивости (экологической, социальной и экономической).

Данные рейтинга получены в результате анализа годовых отчетов компаний, оценок экспертов и общедоступной информации. Как отмечают в IFCN, исследование было проведено с целью достижения лучшего понимания ситуации на мировом молочном рынке.

Источник: Милкньюс

 

 

 

 

ТОП-20 регионов по объемам производства сыров и сырных продуктов

Производство сыров и сырных продуктов в России в январе-ноябре 2019 года в целом выросло на 4,2%, до 636 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом производство сыров увеличилось на 10,1%, до 477,6 тыс. т, а сырных продуктов – снизилось на 10,3%, до 158,5 тыс. т. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. По данным отчета мы подготовили рейтинг 20 регионов, лидирующих по объемам производства сыров и сырных продуктов в стране.

Как отмечают аналитики, на 20 субъектов приходится 81% производства сыров и сырных продуктов в России. Лидеры рейтинга по сравнению с показателями прошлого месяца не изменились. Рейтинг возглавляют Алтайский край (87,4 тыс. т, +3,4%), Московская область (58,4 тыс. т, +9%), Брянская область (43,4 тыс. т, +18,5%) и Белгородская область (34,5 тыс. т, +12,7%). В Воронежской области, которая замыкает пятерку лидеров, за 11 месяцев 2019 года произведено 33 тыс. т сыров и сырных продуктов, что на 43,3% ниже показателей прошлого года.

Источник: Милкньюс

Импорт сухого молока и сливок вырос на 10%

READ MORE

Производство молока в Татарстане за январь выросло на 6%

Лидерами по производству молока стали Кукморский, Атнинский, Балтасинский, Сабинский, Арский, Актанышский, Мамадышский, Азнакаевский и Нижнекамский районы.

Сельхозформирования Татарстана за январь произвели 112,6 тыс. тонн молока, что больше на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«В республике на 6 февраля валовой суточный надой молока в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах составляет 3644,3 тонны», — говорится в сообщении.

Лидерами по производству молока стали Кукморский, Атнинский, Балтасинский, Сабинский, Арский, Актанышский, Мамадышский, Азнакаевский и Нижнекамский районы. Кроме того, в конце января Кукморский район по суточному производству молока первым из муниципалитетов вышел на рубеж 300 тонн.

Наилучшую динамику по производству мяса показали Мамадышский, Кукморский и Алькеевский районы.

В Татарстане за январь произведено 34,6 тыс. тонн мяса (104%), в том числе выращено 8,2 тыс. тонн крупного рогатого скота (102%), 8 тыс. тонн свиней (115%), 18,2 тыс. тонн птицы (101%).

Источник: Татар-Информ

 

 

Торги GDT в начале февраля нивелировали динамику ценового индекса 2019 года

В начале февраля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), снизился после повышения на двух предшествующих торговых сессиях. Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 04.02.2020 опустилось на 49 пунктов, до 1 007 пт. (в начале февраля 2019 г. – 1 005 пт.).

Таким образом, значение индекса откатилось до уровня начала осени 2019 г. и соответствует уровню соответствующего периода прошлого года, однако в отличие от начала 2019 г. соотношение цен на жиры и белки выглядит более сбалансированным. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 3 226 USD/т, снизившись в относительном выражении на 4,7%. Объемы торгов (29,0 тыс. т) в сравнении с уровнем начала февраля 2019 г. оказались выше на 24,4%, но значительно ниже торговых сессий августа 2019 г. – января 2020 г.

Снижению индекса способствовало удешевление, прежде всего, сухого молока и ОМЖ.

Ключевой товар торговой площадки – сухое цельное молоко (СЦМ) – потеряло в цене 6,2% и опустилось до 3 039 USD/т (эквивалентно уровню начала августа и практически полностью соответствует уровню начала февраля 2019 г.) Снижение – по всем будущим поставкам: наибольшее – на поставки в апреле (-6,7%, до 3 013 USD/т), наименьшее – на поставки в июле (-5,3%, до 3 098 USD/т). В результате указанные уровни цен (апрель и июль) обозначили новые границы ценового коридора. Сухое обезжиренное молоко (СОМ) стало дешевле на 4,2% (до 2 907 USD/т), но по-прежнему остается на достаточно высоком историческом уровне. Подешевели также все будущие контракты на 3,8% – 5,2%, кроме ближайших (отгрузка в марте, удорожание на 0,2%, до 3 107 USD/т), коридор цен составил 2 891 USD/т (поставка в апреле) – 3 107 USD/т (поставка в марте), летние отгрузки торговались по цене 2 893 USD/т (май) – 2 976 USD/т (июнь).

Молочные жиры имели разнонаправленную ценовую динамику, но в целом преобладал медвежий настрой. Обезвоженный молочный жир сохранил понижательную тенденцию 2019 г., потеряв 4,5% и опустившись до 4 626 USD/т, темпы восстановления цен на сливочное масло тоже замедлились (+0,2%, до 4 258 USD/т).

Снизились цены на прошедших торгах также на сухую пахту (-5,2%, до 2 886 USD/т). Остальные категории молочной продукции продемонстрировали повышательную динамику. Сыр чеддер и сычужный казеин продолжили восходящий тренд и подорожали на 6,0%, до 4 302 USD/т и до 9 956 USD/т (новый исторический максимум) соответственно. Контракты на поставку лактозы подорожали на 2,5% (до 830 USD/т).

В сравнении с началом февраля 2019 года мировой уровень цен на СОМ (в долларовом эквиваленте) по результатам последних торгов остается выше на 14,7%, СЦМ – на 0,4%, сыр чеддер – на 20,7%. Средняя цена контрактов на поставку сливочного масла снизилась за год на 4,2%.

Источник: Милкньюс

 

Операционная себестоимость производства молока в 2019 г. снизилась на 0,9%

В декабре 2019 года, по предварительным данным, операционная себестоимость производства молока выросла в среднем на 1,5%. Таким образом, к концу 2019 г. среднее расчетное значение операционной себестоимости оставалось ниже уровня декабря 2018 г. на 0,9%, в то время как в 2018 г. рост составил 14,7%. Снижение цен на жмыхи, дизельное топливо, укрепление курса национальной валюты и замедление инфляции – ключевые факторы наблюдаемого снижения операционной себестоимости производства молока.

По уточненным данным, в ноябре снижение себестоимости производства сырого молока составило 2,4% (цепной индекс RMCI в ноябре равен 97,6%). Это на 0,9 п.п. ниже ранее прогнозируемого уровня, что связано с более существенным сезонным снижением уровня выплат работникам сельского хозяйства (относительно ожидаемого). Основными драйверами снижения операционных затрат на производство молока в ноябре стали затраты на корма и оплату труда, сопровождаемые сезонным снижением объемов производства сырого молока.

Однако локальные изменения не могут свидетельствовать о системном изменении операционных затрат и не могут отражать реальный средний темп роста себестоимости. Для этого наиболее корректным является оценка динамики более длинного тренда, который отражается через базисный индекс RMCI.

В сравнении с началом 2017 г. операционная себестоимость производства молока в ноябре 2019 г. оставалась, по предварительным оценкам, на 16,9% выше (базисный индекс RMCI в ноябре – 116,9%), в декабре – на 18,6% выше (RMCIб=118,6%). Основными драйверами роста за рассматриваемый период выступили заработная плата, дизельное топливо, корма, девальвация национальной валюты, инфляция. При этом средние сопоставимые (с учетом инфляционных процессов) закупочные цены на сырое молоко за тот же период выросли в меньшей степени (+2,6%). По данным ФСГС (Росстат), в декабре 2019 г. фактическая цена сельхозтоваропроизводителей на реализованное коровье молоко составила 26,2 руб./кг (без учета НДС), в седьмой раз подряд последовательно обновив исторический максимум для соответствующего месяца. Ранее наибольшее значение уровня цены в декабре было достигнуто в 2017 г., когда средняя цена на сырое молоко, по данным ФСГС, составила 25,0 руб./кг.

Индекс RMCI был запущен в апреле 2017 года и создан для снижения волатильности и повышения предсказуемости на молочном рынке. Расчет Индекса RMCI произведен с помощью экономико-математической модели для оценки изменений себестоимости производства сырого молока и ключевых статей затрат. Союзмолоко рассчитывает, что учет Индекса RMCI в работе производителей и молокоперерабатывающих предприятий благоприятно отразится на экономической устойчивости.

Источник: Милкньюс

ЭкоНива вошла в ТОП-100 переработчиков молока

Центр Изучения Молочного Рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) подготовил рейтинг ТОП-100 переработчиков молока на российском рынке. В рейтинг вошел крупнейший производитель молока на российском рынке ЭкоНива-АПК Холдинг.

По итогам 2018 года ЭкоНива заняла 60 место в рейтинге ТОП-100 компаний-переработчиков молока в РФ. Предприятия холдинга переработали 59,6 тыс тонн молока, на 59,75% больше, чем в 2017 году. ЭкоНива вошла в десятку компаний рейтинга с самым большим ростом объемов переработки молока в процентах. 

Учитывая планы по открытию новых перерабатывающих площадок ЭкоНива может в скором времени вырваться в лидеры рейтинга. 

Источник: The DairyNews

Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко выросли с начала года на 0,4%

Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко по данным на 16 января составили 25,62 руб./кг (+0,4% к началу года), цены промпроизводителей на пастеризованное молоко составили 44,43 руб./кг (+0,5% к началу года), сообщается в еженедельном мониторинге Минсельхоза РФ.  

Также по данным ведомства цены промпроизводителей на сыры составили 370,78 руб./кг, почти не изменившись с начала года. Цены на сливочное масло выросли с начала года на 1,3% до 492,18 руб./кг.

В январе-ноябре 2019 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 29,0 млн. т и увеличился относительно уровня 2018 года на 2,1%, в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 4,2% до 15,5 млн. т.  

Как отмечают в Минсельхозе, рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочного скота. Так, в январе-ноябре 2019 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 6 335,0 кг (+6,5% к аналогичному периоду 2018 года).  

По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-ноябре 2019 года составил 4 853,4 тыс. т (на 1,6% ниже аналогичного периода 2018 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 2 551,0 тыс. т (на 2,3% меньше), сыров – 477,6 тыс. т (на 10,1% больше), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 158,5 тыс. т (на 10,3% меньше), масла сливочного – 239,2 тыс. т (на 0,4% больше), молока и сливок сухих – 139,5 тыс. т (на 16,0% больше).

Источник: Милкньюс