ПН-ПТ: 08:00 - 17:00
22 Июл 2021

Генеральный директор Татмолсоюза Денис Пирогов принял участие в презентации рейтинга крупнейших переработчиков молока России


Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), консалтинговая компания Streda Consulting и информационное агентство Milknews представили Рейтинг ТОП-30 переработчиков.

Мероприятие прошло 21 июля на площадке Zoom.

На 20-й строчке рейтинга крупнейших переработчиков молока России АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»  (Холдинговая компания “Ак Барс”).

Тридцать крупнейших компаний на молочном рынке увеличили объемы продаж почти в 1,5 раза за последние 5 лет и обеспечили более 50% прироста рынка.

 По оценкам аналитиков, участники рейтинга на текущий момент консолидировали 50% рынка – это крайне высокие показатели по сравнению с сектором производства молока-сырья, где тенденция к консолидации только набирает обороты.

  В тройку лидеров по выручке вошли компании Danone Россия, PepsiCo Россия (“Вимм-Билль-Данн”) и ГК “Ренна”. Международные компании, традиционно остающиеся лидерами сектора, при этом сократили свою долю на российском рынке с 21% до 17%. Тем не менее, по объемам выручки они все еще имеют серьезный отрыв от российских игроков, занявших последующие места. Показатели лидеров находятся на уровне 122,6 млрд руб. и 99,0 млрд руб. соответственно, тогда как выручка ГК “Ренна” в 3 раза меньше – 32,6 млрд руб.

  Замыкают пятерку лидеров ГК “Молвест” (28,7 млрд руб.) и КОМОС Групп (26,9 млрд руб.).

  “Результаты этого года показывают нам, насколько динамично развивается молочный сектор, лидеры рынка продолжают активно увеличивать мощности, и индустрия, несмотря на непростую ситуацию в экономике в последние годы, остается привлекательной для инвесторов”, – говорит генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.

  По его словам, международные компании в последние годы отдавали приоритет современной молочной категории и более сложным и высокомаржинальным продуктам, в то время как в традиционных категориях и сырах лидирующие позиции постепенно занимают региональные игроки и крупные федеральные компании. Кроме того, молочный сектор становится все более интересным в связи с открывающимися в последние годы экспортными возможностями.

  По прогнозам аналитиков, несмотря на то, что возросшая себестоимость готовой молочной продукции при низких темпах роста розничных цен отрицательно сказалась на общей доходности сектора, в целом положительная динамика в отрасли сохранится и в 2021-2022 гг.

“Лидеры задают все более высокие требования к масштабам и темпам роста бизнеса – правила игры на рынке постепенно меняются. Большая часть участников рейтинга ТОП-30 растет в разы быстрее рынка и в ближайшие годы продолжат интенсивно увеличивать объемы производства, – уверен генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. – В то же время за пределам рейтинга остался десяток крупных игроков, которые в последние годы активно инвестировали в новые проекты, и в ближайшие годы мы можем увидеть новые имена в списке лидеров”.

 Рейтинг представлен по ссылке.

Видео онлайн-презентации доступно по ссылке.

С текстовой трансляцией можно ознакомиться по ссылке.

 

Справочно:

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МОЛОЧНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»  – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТАТАРСТАНЕ

Основанный в 1957 году, АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» объединяет три предприятия: Зеленодольский, Чистопольский и Буинский комбинаты. В день перерабатывают 400 тонн молока, или 20% от суточного объема  сырья, произведенного в республике.  Агрофирмы-партнеры поставляют молоко высшего качества на заводы ЗМК в течение 8 часов с момента надоя.

22 Июл 2021

Что произошло в молочной отрасли за 20-21 июля 2021г.

 


Союз производителей молока Татарстана собрал основные новости, касающиеся молочной отрасли и АПК за 20-21 июля 2021г.

 

В Республике Татарстан:

1. Согласно оперативным данным Минсельхозпрода РТ на 21 июля 2021 года сельхозформирования Татарстана за сутки произвели 4069,5 тонны молока, что составляет 101,0% (+42,9 тн) к аналогичной дате прошлого года и +4,5 тн к предыдущему дню.

При этом суточный объем реализации молока составляет 4581,6 тн – это 104% к уровню прошлого года (больше на 158,9 тонн).

Надой на одну корову за день составляет 18,3 кг, что на 0,5 кг больше 2020г.

Среди районов республики по валовому надою молока лидирует Кукморский район, где суточный объем составил 329,5 тн (109% к предыдущему году). Где большие объемы молока надаивают ежедневно такие члены Татмолсоюза, как СХПК имени Вахитова (102,9 тн), СХПК Урал (94,1 тн). На втором месте Балтасинский район с показателем 301,9 тн в сутки  (109% к уровню прошлого года) и третье место занимает Атнинский район, где производство молока составляет 266,0 тн за сутки (102% к уровню прошлого года).

Крупными производителями молока являются АО «Красный Восток», где валовый надой молока составил 289,8 тн, ОАО «ХК «Ак Барс – 281,0 тн молока за сутки, и третье место занимает АО «Агросила»  – 187,6 тн.

 

2. В Тетюшский район привезли датских племенных нетелей. Поголовье агрофирм Тетюшского района продолжает пополняться высокоудойными породами. На днях на площадку молочно-товарного комплекса агрофирмы «Татарстан» привезли 204 нетелей голштино-фризской породы из Дании. По данным Минсельхозпрода РТ, сейчас общее поголовье племенных нетелей в Тетюшском районе составляет более 1500 животных. Потенциал каждой из них более 10 тысяч кг молока в год. В настоящее время в Тетюшах производят 62957 тонн молока, голштинская порода коров считается самой высокоудойной в мире, поэтому в будущем здесь планируют увеличить количество производимого молока. Максимально высокие надои и качество продукции позволили этой породе завоевать лидирующее место на молочных фермах республики. Источник: Минсельхозпрод РТ

 

Аналитика:

1. Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 1,5%. По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 12 июля суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 51,732 тыс. тонн, что на 1,5% (0,78 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили The DairyNews в пресс-службе ведомства. Максимальные объёмы реализации достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Удмуртской Республике. Источник: Минсельхоз РФ

 

2. С начала года товарооборот продукции АПК между Россией и Японией вырос почти в 1,6 раза. С начала года товарооборот продукции АПК между Россией и Японией вырос почти в 1,6 раза. Об этом стало известно в ходе 7-е заседание Российско-Японского Диалога под председательством замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина и замминистра сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Ютака Араи. Источник: Минсельхоз РФ.

 

3. Россия увеличили экспорт продукции АПК РФ к 18 июля на 17%. Россия к 18 июля экспортировала продукции АПК на $15,9 млрд, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр “Агроэкспорт” при Минсельхозе. Темпы роста экспорта несколько замедлились – неделей ранее они составляли 18%. Источник: Финмаркет

 

4. По прогнозам Минсельхоза США Россия в 2021 году сократит импорт СОМ. По прогнозам Минсельхоза США производство молока в России в 2021 году составит 31,8 млн тонн. Это на 0,5% больше, чем в 2020 году, пишет agbz.ru.

 

 

В Российской Федерации:

1. Производители ветпрепаратов просят отдельный ОКВЭД. Выделить производство ветеринарных препаратов в отдельную отрасль и включить в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) – такое предложение эксперты отрасли адресовали Минэкономразвития и Минсельхозу России. Вопрос обсуждался на заседании комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса. Это заседание состоялось по инициативе Национальной ветеринарной ассоциации (Ассоциация НВА). Источник: vetandlife.ru

 

2. Белоусов заявил, что защита внутреннего рынка от мировой инфляции является приоритетом. Правительство РФ ставит приоритетом защиту внутреннего продовольственного рынка от инфляции перед поддержкой несырьевого экспорта. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Источник: ТАСС

 

3. Профилактика вируса лейкоза КРС продолжается в ХМАО. Последовательную работу по обеспечению эпизоотического благополучия округа, в том числе в части заболеваемости крупного рогатого скота вирусом лейкоза продолжает проводить ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа. Источник: ugra.aif.ru

 

4. В Удмуртии намерены ввести дополнительные меры по контролю за ценами на продукты питания. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости принимать дополнительные меры по контролю за ценами на продукты питания. Об этом он сказал по итогам совещания под председательством первого вице-спикера Совета федерации Андрея Турчака, проходившего в режиме ВКС. Источник: КоммерсантЪ

 

5. Власти Ленобласти рассказали, как изменилось производство молока в регионе в первой половине июля. Как сообщили в региональном комитете по АПК, на неделе со 2 по 9 июля 2021 года молочная продуктивность составляла 24,40 кг молока от одной дойной коровы, а с 9 по 16 июля этот показатель снизился на 0,79 кг до 23,60 кг молока от одной фуражной коровы, передает The DairyNews.

 

6. Danone и «Вимм-билль-данн» сократили долю на российском молочном рынке. Крупнейшие производители молочной продукции постепенно сокращают долю на российском рынке, следует из совместного отчета консалтинговой компании Streda Consulting, Союзмолока и информационного агентства Milknews. Доля Danone на рынке молочной продукции за последние пять лет сократилась на 1,8 процентного пункта (п. п.) до 9%, а «Вимм-билль-данна» (входит в PepsiCo) за тот же период – на 2,3 п. п. до 8%. Источник: Ведомости

 

7. Более 140 млн рублей выделит Омская область на поддержку фермеров в 2021 году. Порядка 144,5 млн рублей региональной поддержки в рамках нацпроекта получат омские фермеры на развитие своих хозяйств, сообщает пресс-служба правительства Омской области в среду. Источник: Интерфакс

 

8. Производители Орловской области своевременно начали выпуск продукции с обязательной маркировкой. Орловская область своевременно выполнила все требования, касающиеся внедрения обязательной маркировки на производственных предприятиях, сообщила начальник отдела развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности управления производства и переработки сельскохозяйственной продукции, научно-технического обеспечения АПК Департамента сельского хозяйства Орловской области Алия Булгакова. Источник: agbz.ru

 

9. Брянская область успешно решает вопрос продовольственной безопасности – губернатор. Брянская область производит 15% картофеля и около 8% рапса от общероссийских показателей, занимает первое место в ЦФО по поголовью крупного рогатого скота, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Александра Богомаза. Источник: Интерфакс

 

10. Саратовский губернатор рассказал о нехватке молока для фабрики мороженого. 21 июля, на заседании саратовской облдумы состоялся обмен мнениями о кризисе в животноводстве между беспартийным депутатом Иваном Чепрасовым и губернатором региона Валерием Радаевым. В процессе дискуссии Радаев рассказал о планах развития молочного производства и о создании фабрики мороженого. Источник: fn-volga.ru

 

11. В Ярославле молочная продукция подорожает из-за роста тарифов ЖКХ. В Ярославской области компания «Ярмолпрод» предупредила покупателей своей продукции о росте цен на 5% с 1 августа. Уведомление об этом предприятие разослало своим партнерам, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причина подорожания объясняется инфляцией. Источник: РЕГНУМ

 

12. Региональный экспортный стандарт введен в Тульской области. Тульская область разработала региональный экспортный стандарт 2.0, сообщил министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов журналистам в среду. Источник: Интерфакс

 

13. Минпромторг призвал ИП активнее подключаться к маркировке молочной продукции. Министерство промышленности и торговли РФ фиксирует, что индивидуальные предприятия, которые производят молочную продукцию, менее активно подключаются к национальной системе маркировки «Честный знак». Об этом на Всероссийской конференции по внедрению маркировки молочной продукции для малых форм хозяйствования заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга России Олег Тухватуллин. Источник: Милкньюс

 

14. Льготные кредиты и гранты для фермеров войдут в программу ЕР. Программа льготного кредитования и грантов для фермеров и небольших хозяйств войдёт в народную программу партии “Единая Россия”, говорится в сообщении пресс-службы партии. Источник: rg.ru

 

 

В мире:

1. В ЕАЭС создают единый рынок ветеринарных препаратов. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создается единый рынок ветеринарных препаратов. Проект новых правил обсуждался на совещании руководителей профильных уполномоченных органов государств ЕАЭС. Об этом сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Источник: vetandlife.ru

 

2. Экспорт белорусских сыров в 2021 году может вырасти на 4,5%. Если Беларусь сохранит экспорт сыров на достигнутом уровне, то к концу года их продажи на внешних рынках составят 240 тыс. т. Это превысит показатель 2020 года на 4,5%. Для сравнения: среднемировой рост сырного рынка ожидается только на 0,6% в год. Источник: officelife.media

 

 

Интервью:

1. Андрей Дахнович, «Фудлэнд»: Конкуренция на рынке готовой молочной продукции неуклонно растет. 21 июля прошла презентация рейтинга крупнейших переработчиков молока России, подготовленного Национальным союзом производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентство Milknews. О том, как будет меняться молочная отрасль в ближайшие пять лет, и какие процессы в ней будут происходить, Milknews спросил у директора по развитию ГК «Фудлэнд» Андрея Дахновича. Источник:Милкньюс

 

2.Анна Орлова, АКОРТ: Сети готовы принимать любые промаркированные молочные продукты для тестирования бизнес-процессов.Члены Ассоциации компаний розничной торговли уже могут принимать у поставщиков любую промаркированную молочную продукцию, даже если требования об обязательной маркировке еще не вступили в силу. Об этом Milknews сообщила руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости АКОРТ Анна Орлова. Источник: Милкньюс

 

3. Для повышения действенности господдержки в АПК важна обратная связь – Владимир Плотников. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, первый заместитель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина проинформировали участников о ходе реализации госпрограммы Комплексного развития сельских территорий и также о мерах поддержки фермерского сектора, ответили на вопросы из регионов, сообщили The DairyNews в пресс-службе «Единой России».

 

4. Анатолий Лосев, «Молвест»: Рентабельность в отрасли с декабря 2020 года снизилась в 2,5 раза и продолжает падать. 21 июля состоится презентация рейтинга крупнейших переработчиков молока России, подготовленного Национальным союзом производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентство Milknews. В преддверии этого события мы поговорили с генеральным директором одного из лидеров рейтинга – компании «Молвест» – о том, как обстоит дела с инвестиционной привлекательностью отрасли, а также узнали о планах компании на ближайшую перспективу.  Источник: Милкньюс

 

 

Интересные факты, новости:

1.  Подробности: Что волнует ведущих российских переработчиков молока? 21 июля – информагентство Milknews, Streda Consulting и Союзмолоко презентуют рейтинг крупнейших переработчиков молока России. Накануне этого события мы решили узнать у ведущих игроков рынка, как, по их мнению, изменится отрасль в ближайшие пять лет, и какие важные процессы будут происходить в ней. Помимо этого, мы расспросили наших спикеров о планах на будущее и поинтересовались их отношением к стремительно растущему рынку растительных альтернатив. Источник: Милкньюс

 

2. Обзор: Пять поставщиков оборудования, которых стоит знать российскому переработчику молока. Рынок переработки молока в последние годы сохраняет положительную динамику. При этом рост себестоимости производства готовой молочной продукции и слабый платежеспособный потребительский спрос могут негативно сказаться на отрасли в перспективе. В таких условиях, по мнению экспертов, необходимо повышать эффективность производства и снижать издержки. Для этого важно использовать качественное оборудования и технологии. О ситуации на рынке и о том, кого выбрать в качестве надежного поставщика, Milknews рассказал в новом материале. 

 

3. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр. Выбирая сыр, следует обратить внимание на его наименование, запах и внешний вид, а также внимательно изучить маркировку.  Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных во вторник на сайте Роспотребнадзора. Источник: pnp.ru

 

4. Ответы «Честного знака» на популярные вопросы производителей молочной продукции. В ходе конференция по маркировке молочной продукции для малых форм хозяйствования с объемом производства не более 2 тыс. единиц в сутки Ирина Кочумаскина, руководитель направления, ЦРПТ, ответила на популярные вопросы представителей молочной отрасли, пишет The DairyNews.

 

5. Около 100 компаний приняли участие в деловой миссии с Сингапуром. 16 июля завершилась деловая миссия российских компаний-экспортеров продукции АПК с Республикой Сингапур, организованная Федеральным центром «Агроэкспорт» совместно c Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Торговым представительством РФ в Республике Сингапур и государственным агентством Enterprise Singapore. ИсточникМилкньюс

 

6. Кто выиграл и проиграл от импортозамещения. Импорт свинины обвалился в 10 раз, яблок и груш стали завозить из-за рубежа наполовину меньше, овощей — на четверть. Это лишь некоторые итоги программы импортозамещения за 2014-2020 годы, выяснили эксперты РЭУ имени Плеханова. С точки зрения бизнеса импортозамещение оказалось неплохой стратегией, а вот о предпочтениях российского потребителя подумали в последнюю очередь, считают эксперты. Источник: gazeta.ru

 

7. Стартовал прием заявок на межрегиональную конференцию «Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал». В Алтайском крае стартовал прием заявок на одно из самых значимых событий в молочной отрасли Сибири – межрегиональную конференцию «Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал». В этом году мероприятие пройдет в смешанном формате  – площадки будут работать в онлайн и офлайн режимах. Источник: Дэйриньюс

 

8. Новые решения Tetra Pak помогают снизить потребление воды и углеродные выбросы в молочной промышленности. Компания Tetra Pak® представляет новую линейку оборудования для ультрапастеризации UHT 2.0, а также упаковочную линию Tetra Pak® E3/Speed Hyper. Данные решения разработаны в поддержку стратегической цели компании достичь углеродной нейтральности по всей цепочке создания стоимости. Источник: Милкньюс

22 Июл 2021

Индекс цен GDT снизился седьмой раз подряд


На торгах в середине июля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), продолжил снижаться. Это стало седьмым последовательным снижением индекса средних цен на биржевую молочную продукцию, начавшимся в середине апреля. Значение индекса GDT на последних торгах снизилось на 2,9%, или 35 пунктов, до 1 179 пт. (в середине июля 2020 г. – 989 пт.); средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила 3 839 USD/т. Объемы торгов (22,4 тыс. т) оказались на 6,6% ниже уровня аналогичного периода 2020 г. и на 7,7% ниже объемов торгов в начале месяца.

Основным драйвером индекса традиционно является сухое молоко. Средневзвешенная цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – снизилась на 3,8% (четвертое последовательное снижение), до 3 730 USD/т. Снижение – по всем контрактам. Наибольшее снижение – на поставки в декабре (-4,5%, до 3 606 USD/т), цена на которые сформировала нижнюю границу обновленного ценового коридора, верхнюю границу образовали ближайшие августовские поставки (3 998 USD/т, -3,0%).

Цены на сухое обезжиренное молоко также откатываются назад четвертые торги подряд: средневзвешенная цена снизилась на 5,2% и опустилась ниже 3 000 USD/т, до 2 971 USD/т, что стало минимальным значением в 2021 г. Снижение – по всем контрактам. Наиболее существенное снижение цены произошло на сентябрьские поставки (-6,7%, до 2 933 USD/т). Обновленные границы ценового коридора сформировали поставки в сентябре (-6,7%, до 2 933 USD/т) и ноябре (-3,9%, до 3 090 USD/т).

Цены на молочный жир также продолжили нисходящую динамик, но более медленными темпами. Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир практически не изменилась и остается сравнительно стабильной с начала мая с общей слабо выраженной тенденцией к снижению. На последних торгах снижение цен на ОМЖ составило в среднем 0,3%, до 5 615 USD/т, при этом подешевела большая часть контрактов, за исключением ближайших августовских (+1,3%, до 6 127 USD/т) и сентябрьских (+0,6%, до 5 681 USD/т). Новый ценовой коридор сформирован отгрузками в декабре (-1,9%, до 5 468 USD/т) и ближайшими августовскими отгрузками (+1,3%, до 6 127 USD/т). Сливочное масло также замедлило темпы удешевления: -0,8%, до 4 419 USD/т (минимальное значение в 2021 г.), увеличив разрыв в цене между маслом и ОМЖ до 1 196 USD/т, что стало максимальной разницей в ценах с середины февраля 2018 г. Снижение цен на сливочное масло отмечено по всем контрактам, кроме сентябрьских (+0,7%, до 4 393 USD/т). Нижняя граница коридора цен на последних торгах сформирована поставками в сентябре (4 393 USD/т, +0,7%), верхняя – поставками в декабре (4 495 USD/т, -0,7%).

Наибольшее снижение цены в относительном (процентном) выражении по итогам прошедших торгов произошло на лактозу (-8,9%, до 1 127 USD/т). При этом единственной категорией, показавшей повышение средней цены, стал сыр чеддер (+1,3%, до 4 022 USD/т).

В сравнении с серединой июля 2020 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ остается выше на 10,9%, СЦМ – на 15,9%, сливочного масла – на 25,1%, чеддера – на 5,8%.

 

Источник: Милкньюс